Cilj programskog paketa je jedinstven uvid u podatke stranaka različitih korisnika i organizacijskih jedinica u poduzeću u okviru prava pristupa podacima.

Upotrebljiv je kako u većim poduzećima, gdje se upravlja sa velikim brojem stranaka i potrebni su podaci u svakom trenutku za uspješno funkcioniranje poduzeća, tako i u manjim za detaljne analize stanja u poduzeću.

Programski paket CRM sadrži:

• analize
• dinamičke atribute partnera
• prodaja
• akcije
• šifrante

Program je moguće prilagoditi ovisno o cilju, kojeg korisnik želi postignuti.

1. Analize  

U ovom dijelu programa se na osnovi prethodno unesenih podataka vrše analize, koje koristimo za izvođenje ciljanih, dinamičkih marketinških akcija i prilagodbe potrebama tržišta.

Analize možemo oblikovati zadavanjem uvjeta, koje analiza uzima u obzir te pohranom te verzije analize. Analize se oblikuju prema potrebama korisnika.

Jahač analize sadrži:

• Izradu verzije analize
• Izradu i promjene analize
• Partneri

Primjeri analiza:

• pohrana kontakata od stranaka,
• praćenje stranaka po kupnjama,
• praćenje stranaka kod upotrebe kartica,
• analize stranaka po izabranim kriterijima

Partneri

Na ovom mjestu unosimo podatke o partnerima. Unesemo naziv partnera tj. stranke, adresu, kontaktne osobe, kontaktne brojeve, djelatnost, atribute, događaje i dokumente, ispišemo izvještaj...

Na jednom mestu imamo skupljene sve podatke o strankama do kojih imaju pristup sve ostale jedinice u sistemu:

• povijest događaja sa strankom,
• evidencija kontakata sa strankom,
• koordinacija aktivnosti kod stranke,
• podaci o artiklima, koje stranka kupuje.  

2. Dinamički atributi partnera  

Na ovom mjestu unosimo različite atribute, koje koristimo kod praćenja partnera tj. stranaka.

3. Prodaja  

Ovaj dio namijenjen je unosu podataka o prodaji tj. evidencija naruđbi partnera tj. stranaka. Omogučava unos podataka o tome kada je naruđba zaprimljena, tko ju je zaprimio, tko je kupac odnosno stranka, naziv artikla, količina, vrijednost. Ujedno je na tom mjestu omogučen uvoz naruđbi u elektronskom obliku.

Jahač prodaja sadrži:

• Narudžbe
• Uvoz e - narudžbe  

4. Akcije  

Jahač akcije sadrži:

• Događaji
• tipovi događaja ispis događaja

U ovom dijelu programa evidentiramo podatke o događajima, koji su povezani sa strankama. Događaj sadrži podatke o:

• Stranci
• Kada i gdje se događaj dogodio
• Tko je izvođač
• Namjena i tip događaja

Događaj može biti telefonski razgovor sa strankom, poslana obavijes stranci, naruđba stranke ...

Program omogućuje i ispis događaja po tipu, po izbranom izvođaču.

5. Šifranti  

Zadnji dio programa je namijenjen unosu šifranata. Za korištenje programa CRM potrebno je prethodno napuniti šifrante sa podacima, sa kojima će korisnik raditi.

Jahač šifranti sadrži:

• Izvođači
• Artikli
• Organizacijske jedinice
• Valute
• Izobrazba
• Djelatnost
• Tipovi kartica
• Poziv
• Iznos kupnji
• Frekvencija kupovanja
• Tipovi kupovina

Shema djelovanja CRM-a: